Экспорт и импорт белого золота - ситуация по пшенице в РФ и мире

Пшеница - бесспорный лидер. По популярности она соседствует с мясом и молоком. Однако в «своём классе» равных ей нет. Пшеница играет важную роль в мировом питании, с общей посевной площадью в 222 миллиона гектаров и средним годовым объемом урожая в 779 миллионов тонн. По предварительным данным Росстата, в 2023 году Россия собрала 142,6 млн тонн зерна против 157,6 млн тонн в 2022 году. В прошлом сельхозгоду РФ экспортировала 60 млн тонн зерна, в том числе 47 млн тонн пшеницы.

Новая квота

В феврале Россия ввела квоту на экспорт зерна объемом 24 миллиона тонн. Эта тарифная квота будет ограничивать экспорт зерна до 30 июня 2024 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 23 декабря 2023 года. Она распространяется на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.

С 2024 года квота будет разделена на основную и дополнительную части. Основная часть (90%) будет распределяться по историческому принципу с рассчитанным понижающим коэффициентом для каждого экспортера. Отказаться от квоты или ее части можно будет добровольно с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема, объема, высвобожденного понижающим коэффициентом, и отказов от квоты. Дополнительную квоту сможет запросить тот, кому уже распределена основная часть квоты.

В этом году понижающий коэффициент не применяется, и дополнительная квота формируется из 10% общего объема и объема отказов в апреле 2024 года.

В 2023 году экспортеры отказались от экспорта почти 815 тысяч тонн зерна. В этом году основной объем квоты распределен между 261 компанией. Наибольшие доли получили ведущие экспортеры, такие как ООО «Грейн гейтс», ТД «Риф», компании «Астон», ООО «МЗК Экспорт» и «ОЗК трейдинг» (дочка «Объединенной зерновой компании»).

Кроме того, Минсельхоз предложил ввести дополнительную квоту на экспорт зерна в объеме 4 миллиона тонн в этом году. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на сайте regulation.gov.ru 12 февраля.

Пресс-служба Минсельхоза сообщила, что указанный проект постановления правительства Российской Федерации разработан на основе актуализированных предварительных данных Росстата о производстве и потреблении зерна, а также новых данных ФТС о его экспорте.

В случае принятия этого постановления, дополнительная квота будет распределена среди компаний, уже получивших свою долю в основной части квоты.

Эксперты зернового рынка одобрили это предложение. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что это своевременная мера, учитывая устойчивый спрос на российское зерно на мировом рынке.

Независимый эксперт Александр Корбут согласился, что это решение следовало принять ранее, но все равно оценил гибкость Минсельхоза.

Прогнозы экспорта

В текущем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) экспорт зерна из России может достичь 70 млн тонн. По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в последние 9 лет урожай зерна в России превышает 100 млн тонн, а последние пять лет он стабильно выше 120 млн тонн. Он также прогнозирует, что в текущем сельхозгоду экспорт зерна может достичь 70 млн тонн.

Аналитический центр АО «Русагротранс» ожидает урожай текущего года на уровне 140 млн тонн, включая 92 млн тонн пшеницы, с оптимистическим прогнозом в 144,3 млн тонн и 96,3 млн тонн соответственно.

По данным аналитиков, площадь сева озимой пшеницы урожая 2024 года восстановилась до уровня 2022 года и достигла 17,27 млн га, сообщают аналитики Финмаркета. Оценки будущего урожая колеблются в диапазоне от 140 млн до 145 млн тонн.

Вместе с тем, в последнее время погода на юге России, ключевом пшеничном регионе, была необычно теплой, что может негативно сказаться на озимых культурах, если произойдет серьезное похолодание.

30% квоты на экспорт

Три крупных экспортера зерна из региона Ростовской области получили около 30% квоты на экспорт зерна на 2024 год. Минсельхоз России разделил 90% квоты между 261 компанией на этот год, что больше, чем в предыдущем году, когда было всего 203 компании. Общий объем квоты составляет 24 млн тонн, что на 15,5 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Эта квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года и не будет распространяться на поставки в страны Евразийского экономического союза. Ведущие экспортеры получили наибольшие доли квоты. Например, ООО «Грейн Гейтс» из Москвы получило 4,217 млн тонн квоты (по сравнению с 3,242 млн тонн в 2023 году), а ТД «Риф» из Ростова - 3,971 млн тонн (по сравнению с 4,909 млн тонн в прошлом году). Таким образом, три крупнейших экспортера из Дона получили около 30% от общей квоты.

Дополнительная часть квоты в этом году будет формироваться из 10% от общего объема квоты и объемов, которые возникнут из-за отказов трейдеров от своих основных квот. Компании смогут обратиться за дополнительной квотой после 20 апреля, только если они уже израсходовали свою основную часть. В прошлом году экспортеры отказались от экспорта почти 815 тыс. тонн зерна. Ни один из ведущих экспортеров зерна не был в списке отказников. По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из России в этом сельхозгоду может превысить 65 млн тонн, что больше, чем в прошлом году, когда было экспортировано 60 млн тонн зерна, включая 47 млн тонн пшеницы.

Кроме того, в 2023 году несколько крупных международных зернотрейдеров объявили о своем уходе из России, в том числе голландская компания «Луис Дрейфус Восток» и российская «дочка» американской «Каргилл».

Зернохранилища в Алжире

Эксперты сообщают, что строительство 350 новых зернохранилищ в Алжире будет способствовать увеличению импорта зерна из России. Планы алжирских властей по строительству этих зернохранилищ призваны не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и разнообразить источники поставок, особенно за счет зерна из России, согласно мнению алжирских экспертов.

Министр сельского хозяйства Алжира, Юсеф Шорфа, объявил о начале строительства 350 новых зернохранилищ с мощностью до 6 тысяч тонн каждое, начиная с марта. Этот шаг направлен на увеличение общего объема хранения зерна до 9 миллионов тонн, по сравнению с текущими 3,4 миллионами.

Профессор экономики Университета Умм-эль-Буаги в Алжире, Мурад Каваши, отмечает, что строительство зернохранилищ связано с планируемым увеличением импорта зерна и необходимостью сохранения собственного производства, на которое Алжир сильно рассчитывает в будущем.

Он также указывает на Россию как одного из основных торговых партнеров, который будет способствовать увеличению импорта пшеницы в Алжире. Алжирский экономист, Хишам Хаддум, подчеркивает преимущества российского зерна высокого качества по доступной цене, делая его предпочтительным выбором для Алжира перед французским зерном, которое стало менее качественным и дорогим.

Экспорт в Латвию

Ранее правящая коалиция договорилась о введении запрета на импорт российского и белорусского зерна в Латвию. При этом министр финансов Арвилс Ашераденс признал, что запретить транзит зерна Рига не может – данное решение в настоящей ситуации будет незаконным.

Также Латвия намерена лишить государственной поддержки те компании и представителей сельскохозяйственной отрасли, которые покупали и использовали в производстве зерно из РФ. Данное ограничение применимо к механизмам поддержки, которые выплачиваются с 1 января этого года.

В Сейме также начали рассматривать инициативу, целью которой является добиться, чтобы все платежи в юрисдикции, попавшие в черные или санкционные списки, включая Россию, облагались 90%-ным налогом.

Латвийские политики обсуждают и другие варианты сокращения сотрудничества латвийских предприятий с Россией и Беларусью, в том числе систематическую публикацию списка компаний. «Публичное разоблачение — самый эффективный способ оставить след на репутации», — заявил депутат Марис Кучинскис.

Экспорт в Корею и Китай

В январе текущего года растениеводческое предприятие «Сибагро» из Назаровского района Красноярского края отправило 200 вагонов с зерном в Китай и Корею, что составляет 10 тысяч тонн ячменя и 5 тысяч тонн пшеницы. Эти поставки на азиатский рынок были осуществлены с соблюдением высоких стандартов качества и безопасности, что подтверждается соответствующими сертификатами, выданными компании после лабораторных анализов.

Региональное управление Россельхознадзора осуществляло мониторинг продукции на различных этапах - от исследования семян перед посевом до проверки уже собранного зерна на наличие карантинных сорняков и вредных веществ. Эта работа позволила гарантировать качество и безопасность экспортируемого зерна.

Директор предприятия, Андрей Шнейдер, отметил, что благодаря проведенным мероприятиям удалось не только удовлетворить внутренний спрос на зерно, но и начать экспортные поставки. В текущем году планируется расширение земельных угодий под рапс до 20 тысяч гектаров, что также способствует развитию экспортного направления предприятия.

Поставки в Тунис

География поставок сельхозпродукции из Калининградской области включает 14 стран мира. Впервые в истории Калининградская область отправила партию своей пшеницы на экспорт в Тунис. Общий объем отправленного зерна составил 26 тысяч тонн. Эту партию продовольственной пшеницы загрузили на теплоход, сообщило региональное управление Россельхознадзора. В прошлом месяце ведомство сертифицировало около 265 тысяч тонн продукции для экспорта, включая зерно и растительные масла.

Нехватка элеваторов

Минсельхоз отмечает недостаток современных зерновых элеваторов в России. По данным ПРАЙМ, на международной конференции «Элеваторы России — 2024» заместитель главы департамента Минсельхоза по регулированию рынков сельхозпродукции Ольга Полозякова сообщила об этом.

Представитель министерства отметила, что игроки рынка осознают эту проблему, и за последние годы была создана логистика, объединяющая производство и терминалы. Однако сегодня элеваторы столкнулись с недостаточной железнодорожной инфраструктурой. Это ограничивает возможности приема и отправки зерна производителями и экспортерами. Проблема особенно острой становится в Сибири, где железнодорожный транспорт является основным способом доставки сельхозпродукции до портов. Элеваторы, не имеющие возможности отгрузки, вынуждены группировать продукцию и затем транспортировать ее по общему маршруту, что увеличивает сроки и стоимость доставки.

Тем не менее, Полозякова отметила, что в настоящее время в стране достаточно мощностей для хранения зерна, даже при рекордных урожаях последних лет. Профицит мощностей составляет более 23% от потребности. По ее словам, в каждом регионе страны имеется более 166 миллионов тонн таких мощностей, что превышает даже рекордные сборы прошлого года, когда было собрано 158 миллионов тонн.

Президент Международной промышленной академии Вячеслав Бутковский также признал проблему с отсутствием современных элеваторов. По его мнению, эти мощности должны соответствовать требованиям будущего. Он также подчеркнул важность глубокой реконструкции и технического обновления зерновой отрасли. Эксперт отметил, что проблему сохранности урожая и снижения рисков его потери усугубляет увеличение его сбора. Он оценил дефицит хранилищ для зерновых в стране в 50-70 миллионов тонн.

Угроза в успешной отрасли

Согласно исследованию международной группы ученых, распространение грибкового заболевания пшеницы может привести к снижению мирового производства этой ключевой культуры на 13% к 2050 году.

Ученые провели моделирование будущего изменения урожайности пшеницы и обнаружили, что грибковые болезни растений распространяются все быстрее, в основном из-за изменения климата. Одним из таких паразитов является грибок Magnaporthe oryzae, который влажные регионы стали сильно угрожать с момента его первого обнаружения в 1985 году.

Этот грибок изначально распространился из Бразилии в соседние страны, а затем был обнаружен в Бангладеш и Замбии. Исследователи считают, что Южная Америка, Южная Африка и Азия будут наиболее пострадавшими регионами от распространения болезни, с потенциальной угрозой для до 75% площадей, выделенных для выращивания пшеницы в этих регионах.

Согласно прогнозам, грибок будет продолжать распространяться в страны, которые ранее не были затронуты или были затронуты слабо. Это включает в себя страны Южной Америки, Восточной Африки, Индии и Австралии. Европа и Восточная Азия имеют более низкий риск, за исключением определенных территорий, таких как Италия, южная Франция, Испания и юго-восточный Китай.

С целью снижения потерь и финансовых рисков фермерам придется переходить на более устойчивые культуры, также будет важно разработать устойчивые сорта пшеницы. Например, в Бразилии пшеницу все чаще заменяют кукурузой.

Источник: «АПК Эксперт»